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格隆对阿里巴巴尘埃落定后的若干反思(但斌)

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发表于 2014-9-23 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开放 + 共享 + 共识,追寻有趋势的价值!  让最普通的个人都能享受到最专业的研究服务!  让每个个体的投资之路不再那么孤单和艰难!

万众瞩目的阿里巴巴终于登陆美国资本市场,首日涨幅38.1%,远高于筹资额超过100亿美元的IPO公司股价上市首日9%的平均涨幅,也实现了马云“leave some money on thetable”的愿望,收盘市值2314亿美元,超越工行,农行,中行,建行,中石化、中石油、中国人寿、中国平安这一堆多少享受着垄断利润、耳熟能详的中国公司,也超过了宝洁,IBM,辉瑞,丰田,可口可乐,美国银行,Intel等这些耳熟能详的美国公司,整个亮相过程堪称完美。现在这幕大剧暂时算是尘埃落定,格隆不再去解剖阿里,而是谈谈阿里折射事件的一些反思!

1、一定要有梦想并坚持去做:再糟糕的梦想,也扛不住SB似的坚持
用50万元成立的阿里巴巴,仅仅15年时间就做到近1.5万亿元市值。马云这个长得像外星人,两次高考落榜,第一次高考落榜后应聘酒店服务生被拒绝,找了个蹬三轮送杂志的零工,三次高考才考上,毕业后当老师,业余办过翻译社、背着书包卖过小百货,多次创业失败的应试教育失败者,一首打造了一个时代和奇迹。

没有人确切知道15年前马云是怎么想的,但可以确认的是他一定拥有一个美丽的梦想:我经常在想,在15年前谁谈电商,谁一定会被骂做骗子和SB的时代,马云是用什么样的梦想来激励自己,以及说服蔡崇信等18个人心甘情愿一年只拿600美金年薪,跟着他去做梦的。一个传闻的花絮是,在蔡崇信放弃美国70万美元年薪回到中国和马云一起做梦的时候,蔡崇信刚怀孕的老婆无比疑惑地对说身边朋友说我老公被一个中国骗子骗去大陆了,我一定得去看看究竟是怎么回事:是啊,能不说他是骗子吗?要知道马云当时要人没人,要钱没钱,第一笔500万还是蔡崇信加盟后凭自己华尔街的人脉资源拉到的。

创办阿里巴巴之后,起步非常艰难,竞争对手易趣当时处于压倒性优势地位。阿里巴巴资金紧张时银行里只剩200元。马云这个没有任何所谓什么二代背景,也没有任何政策支持或者获颁垄断牌照之类的照顾的小个子丑男人,打造了一个全球仰视的巨人公司!

广东潮汕人教育孩子,说你要么去当官,要么去创业。当个白领,拿再多也被人瞧不起。

还是那句话,再糟糕的梦想,也扛不住SB似的坚持。


2、阿里开启了一个时代,更是一个奇迹。
但这个奇迹对很多中国人,尤其是一些极端民族主义者,则多少有些尴尬:我们自己的金融体系是不可能催生阿里这样的企业的,银行不会在初期给阿里贷款,中国本土的风险投资和P E 只会靠关系弄点上市前突击入股的游戏,我们的证券市场也不会接受阿里的股权治理结构。所以,阿里巴巴是中国公司,但本质上不是中国制造,而是完全迥异于我们国内的海外风险投资制度、金融制度催生的。这就是说阿里是个奇迹的原因:在我们这种金融制度框架下,原本是不应该出现阿里这样的公司的。

回想起很多人当初攻击阿里是日本人的公司,号召抵制阿里与淘宝,我在想,现在这些人是否也应该给几句赞扬:马云这个小个子,在没有利用国家一点政策的前提下,自力更生,艰苦奋斗,利用一个日本人和一个美国人的钱,烧出了一个庞然大物般的商业帝国,并成功去到美国骗了一堆钱回来,算不算一个英雄?(美国历史上最大的IPO是一家中国公司,让美国极端民族主义者情何以堪)


3、阿里财富效应有没有可能改变中国文化重心?
阿里上市,占阿里巴巴8.9%股份的马云成为中国首富,并超过微软联合创始人鲍尔默,印度裔亿万富翁拉克希米猠呼尔,以及香港富豪吕志和、郑裕彤等。同时阿里1.7 万名员工 1 万人成为千万富翁,三百人以上成亿万富翁——这有无可能开始引领一代江南文化之风,重新确立江南文化在中国的主流地位并引领中国走向更加富庶与繁华?

当年曾国藩的湘军镇压天平天国起义,纵横半个中国的湘军子弟在打完深胜仗后,顺带每个人都盆满钵满带回家乡大笔财富,由是也奠定了三湘子弟宽阔的视野、开放的心胸、敢于为天下先的闯荡精神以及支撑这些境界的财富基础,从此湖南人几乎主宰了整个中国的近代史。

有宋一代,江南文化底蕴支撑的中国物质文化水平都达到一个很难企及的极限,是故史学界有句话:崖山之后无中华。格隆诚挚祝愿阿里的财富效应能够让曾经“两江膏腴,泽被天下。满朝进士,半出江南”的江南文化能重新回归主流,并引领中国走向更加富庶与繁华。


4、为什么那么多人不喜欢马云?
个人好恶纯属个人私事,格隆无意去改变任何人的想法,只是想知道这样一个没有任何国家资源,全靠自己骗子一样的梦想和SB一样的坚持而获得的成功的草根案例为何不被接受?无独有偶,很多人不喜欢中国史上最出色的网球运动员李娜,甚至对她不乏额度的攻击。在格隆看来,这两个人都是典型依靠自己的拼搏与努力获得成功的案例,也是格隆最欣赏的类型。

如果把马云和李娜都受攻击摆在一起看,最合理的解释应该就是:中国文化一直强调集体,个体则很渺小乃至可以忽略,这种文化不太能接收个人英雄主义。多数人会天经地义认为,你的个人成功一定是因为背后的人,背后的集体,背后的组织,而不是因为你自己的努力和奋斗。这反映的是一种国人骨子里根深蒂固的不自信:他们相信,离开了集团,离开了组织,自己什么也不是,什么也不可能做成。如果你竟然靠自己做成了,还坚持不把感谢集体放在第一位,好了,你会成为大逆不道的公敌。

马云的答谢词里没有感谢集体。李娜退役致辞二十多次哽咽落泪感谢,也没有——很完美的谢幕,我很认可!


5、总有一天,阿里市值会上4000亿乃至6000亿
阿里定价区间出来,格隆就分析了这个价格有确定的、可以算的出来的20%以上的空间。在阿里上市前夕,格隆在个人微信朋友圈写了另外一段文字:阿里开盘如果涨30%,阿里黑洞就基本告一段落,后面如果阿里继续涨,阿里黑洞将变成阿里引擎,其他前期跪下的中概股,科网股都应该回头去看看了;


目前看,阿里已2314亿市值,后面会不会接着涨不确知,因为这确实是家好公司,而且还有很多、很多、很多基金并没有拿到货(据说三分之一基金拿到了0股)。但接近2500亿市值,短期意思就不大了(不知道当初那些预测阿里900亿,1200亿的人会不会疯了?

但做空它也没必要。这是个长期看好的品种,冲着短期的略微高估去做空,这是在和自己内心的不忿在较劲(人多少都有不忿他人太风光的内心情节),没必要,也不是赚钱的合理逻辑与正当路数。但阿里这个估值与定位会让其他中概股,科网股开始整体显露吸引力,这是好事。如果中国经济不出大问题,阿里不犯大的错误,阿里市值总有一天会上4000亿乃至6000亿。
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发表于 2015-8-19 03:48:33 | 显示全部楼层
不错。值得学习啊,顶一个












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发表于 2015-11-11 09:40:34 | 显示全部楼层
这么好的帖子不顶就太对不起楼主了












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